Martes, 3 de Noviembre de 2009, 14:43hs
Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias

Economía

BCP emitió bonos en Chile por US$ 107 millones

Lima.- El Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió hoy bonos por 107 millones de dólares a cinco años en Chile, convirtiéndose en la primera empresa peruana que realiza una operación de este tipo en ese país obteniendo una respuesta muy positiva por parte de los inversionistas chilenos y que demuestra la confianza en el mercado peruano.

Los principales compradores de estos papeles fueron Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fondos Mutuos, bancos y administradores de carteras chilenos, precisó el gerente de Finanzas del BCP, Alvaro Correa.

"La emisión ha sido muy diversificada, los resultados son muy satisfactorios pues la demanda superó la oferta de los bonos", manifestó.

Dijo que este tipo de operación es novedosa para el mercado chileno ya que implica adquirir bonos de una empresa extranjera cuando generalmente los inversionistas institucionales de ese país están acostumbrados a comprar papeles de empresas locales.

Además, la estructura misma del bono ha sido compleja ya que se creó en Chile una sociedad especialmente para esta emisión, la que a su vez tiene el respaldo de unos pagarés del BCP.

Los bonos que emiten organismos y empresas de alto nivel mundial en el mercado chileno se denominan Huaso.

Este es el segundo bono Huaso que una compañía extranjera emite en el mercado chileno ya que en abril la mexicana América Móvil fue la primera compañía extranjera en hacerlo.

La emisión de bonos del BCP sumó 2.7 millones de UF, unidades denominadas en pesos chilenos indexadas a la inflación, equivalentes a alrededor de 107 millones de dólares.

Los bonos a cinco años fueron emitidos con una tasa de interés de 3.97 por ciento, tasa muy favorable para el banco respecto a otras alternativas de fondeo que tenía en el mercado peruano y en el exterior, dijo Correa.

El BCP se inscribió para emitir hasta 300 millones de dólares en el mercado local y podría emitir el monto restante durante los próximos 12 meses, indicó.

Precisó que los fondos de la emisión serán usados para financiar préstamos de mediano plazo, operaciones leasing y, en general, el crecimiento de los créditos en el mercado local.

Comentó que Colombia podría ser un mercado interesante para una futura emisión de bonos del BCP ya que los inversionistas tienen cierta referencia sobre la posición del banco, sin embargo, ello aún no se ha definido aunque está dentro de las posibilidades.